Hajime, ein junger Mann, der in den Sommerferien aufs Land kam, interessierte sich für Tsukasa, eine schöne junge Frau, die nebenan wohnte. Dann wird die schöne Frau es leid, Sex mit ihrem Mann zu haben, und beginnt, einen jungen Mann zu verführen, der aus der Stadt gekommen ist, um die Zeit totzuschlagen. Die beiden stehlen die Aufmerksamkeit ihres Mannes und entwickeln eine enge Beziehung, egal ob morgens oder nachmittags. Erinnerungen an einen Sommer voller schweißtreibender Geheimtreffen.