Als ich morgens aufwachte, hatte sich mein Hund in einen Engel verwandelt. Ein alleinstehender Mann mittleren Alters und sein geliebter Hund (Moe) beginnen ein luxuriöses Leben voller Sex. Jedes Mal, wenn ihr sexuelles Verhalten und Vergnügen beigebracht wird, verwandelt sich Moes unschuldiges Welpenlächeln allmählich in einen ekstatischen Ausdruck ... Es gibt keine menschlichen Linien. Angel Moe reproduziert originalgetreu das Verhalten und die Schreie von Welpen und erschafft so S1 mit einer einzigartigen Weltanschauung.